ژنرال دایر ماموریت یافته تا طوایفی را که در سرحدات سیستان با آلمان ها مذاکره کرده اند، سرکوب کند، از طرفی سرداران بلوچ نیز از اشغال سرحدات توسط انگلیسی ها ناراضی هستند و به جنگ با او می‌روند...